该知情人士称，IBM计划出售一批高级无担保债券，以资助其330亿美元收购红帽交易。IBM去年10月底曾宣布，将以334亿美元的价格收购红帽，为其历史上最大一笔收购交易。
知情人士还表示，按期限划分，这批债券将分为八个部分，最长为30年期，收益率将比美国国债高出约1.55个百分点。
数日前，美国监管部门刚刚批准了收购红帽交易，但该交易还有待其他国家监管部门的批准，包括欧盟委员会。IBM预计，这笔交易将在今年下半年完成。
彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师罗伯特·希夫曼(Robert Schiffman)和迈克·米切洛尼(Mike Shareellone)称，此次收购将使合并后的公司负债超过600亿美元。他们还称，尽管IBM在未来两年不会回购股票，但其信用评级有可能被下调至BBB范围(最低)。
IBM在10月份宣布这笔交易时表示，为了资助红帽交易，公司获得了200亿美元的过桥贷款，并将使用170亿美元现金中的一部分。当时，标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）和惠誉评级（Fitch Ratings）就将IBM的信用评级下调一级至“A级”。
知情人士称，法国巴黎银行、美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、瑞穗金融集团和三菱日联金融集团负责IBM此次债券发售工作。
来源：新浪科技 作者：李明
